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車壇巨幅變動!太古集團規劃Volkswagen全新台灣生產基地

2007年底關鍵宣言,2018年超越Toyota集團

由 於地緣關係,相較甫於2009年創下全年新車銷售984.7萬輛高點的中國市場,台灣同年未過30萬輛關卡的新車銷售總量便顯得渺小,亦常讓業界人士感歎 於市場規模的限制。但放眼全球,臺灣仍是規模前30大的汽車市場,對於國際車廠的布局,依舊是不容輕忽的一塊。正因如此,讓臺灣有機會能在 Volkswagen的全球戰略中,取得這個發展的契機。

時間必須推回到2007年12月底。

Volkswagen 集團執行長Martin Winterkorn,在2007年底訂出Volkswagen集團的重要戰略目標-2018年超越Toyota,躍登全球龍頭車廠,此言一出震驚全球車 壇,也預告Volkswagen與Toyota兩強對戰戲碼開啟序幕。

追 逐全球第一車廠的榮燿光環,激勵日系車廠Toyota奮力以赴,最終也如願超越GM成為世界第一。在Toyota的刺激之下,德國Volkwagen集團 亦於2007年宣示,目標於2018年超越Toyota,取得世界龍頭車廠的寶座。Volkswagen集團執行長Martin Winterkorn在發出此一豪語後,立刻成為全球汽車產業矚目的焦點。

依Automotive News的全球統計資料,Toyota集團在2007年度全球銷售規模達到936.6萬輛,超越GM集團的890.2萬輛,登上全球銷售龍頭寶座,而 Volkswagen集團,則以619.1萬輛排名第3名,第4名則是銷售量596.4萬輛的Ford集團。這樣的數字,代表Volkswagen必須在 10年之內,超越Volkswagen與Toyota兩者所存在328.5萬輛巨額銷量差距!這道由Toyota集團以全球亮麗銷售量所一磚一瓦堆築的高 牆,是足以讓競爭者卻步的障礙。想要仰頭上攻的Volkwagen領導階層,此役難度之高,心頭自然是瞭然於胸。

Automotive News 2007年全球銷售統計        (單位/輛)
1 Toyota Motor Corp. 9,366,000
2 General Motors 8,902,252
3 Volkswagen AG 6,191,618
4 Ford Motor Co. 5,964,000
5 Hyundai-Kia Automotive Group 3,961,629
6 Honda Motor Co. Ltd. 3,831,000
7 Nissan Motor Co. 3,675,574
8 PSA/Peugeot-Citroen SA 3,428,400
9 Chrysler LLC 2,676,268
10 Fiat S.p.A. 2,620,864
11 Renault SA 2,487,453
12 Suzuki Motor Co. 2,375,000
13 Daimler AG 2,089,000
14 BMW Group 1,500,678
15 Mazda Motor Corp. 1,335,119
16 Mitsubishi Motors Corp. 1,327,000
備註 :GM總銷售總量因Automotive News對其附屬品牌計算方式不同,而與GM原廠所公佈的9,369,524輛銷售數據有所落差,特此說明。

超越豐田高牆,台灣市場獲得重視

而在大 戰略確定後,如何在贏過Toyota的地區擴大領先,同時在輸給Toyota的市場縮短落後甚至超越後,勢必成為超越Toyota的重要戰略之一。回顧 2007年的版圖輪廓,Volkswagen集團在自家大本營歐洲、積極開拓的中國與巴西等新興市場,分別取得對Toyota的218.1萬輛、43.4 萬輛與47萬輛的巨幅領先,不過,Toyota在自家的日本取得215.6萬輛領先,也在涵蓋美國、加拿大與墨西哥的廣大北美市場,擁有超過 Volkswagen集團236.1萬輛領先差。

積 極開拓中國市場的Volkswagen集團,已經在中國獲得甜蜜的回饋,更在2007年對Toyota取得高達43.4萬輛的領先差。

儘 管近年受到召回問題影響,但長期深耕北美市場的Toyota,在涵蓋美國、加拿大與墨西哥的北美市場,仍擁有相當龐大的銷售規模。而在2007年統計數據 中,更擁有超過Volkswagen集團達236.1萬輛領先差,是Toyota抵禦Volkswagen挑戰的重要保壘。

Automotive News 2007年單一市場銷售統計        (單位/輛)
  Toyota Volkwagen 領先差
歐洲 1,033,729 3,214,933 -2,181,204
中國 495,736 929,875 -434,139
巴西 68,811 539,528 -470,717
日本 2,223,804 67,618 2,156,186
北美 2,888,359 527,225 2,361,134
台灣 104,834 7,242 97,592

而 在擁有高成長動力的新興汽車消費大國-印度,由2007年的銷售數據來看,在印度全年總銷售169萬輛中,Toyota與Volkwagen各分別僅銷售 5.4萬輛與1.3萬輛,形成兩家車廠的勢力真空帶,相形之下,Suzuki車廠卻有高達70.9萬輛的銷售成績,約占印度總市場的42%強,加上 Suzuki在2007年全球全年總銷售237.5萬輛與排行第12名的成績,其實也預告了Volkwagen車廠於2009年12月,藉由交叉持股的方 式,希望能逐步吸納Suzuki龐大的銷售規模,轉化為超越Toyota的重要助力。

左 方為Volkswagen董事長Martin Winterkorn,右為Suzuki社長Osamu Suzuki共同簽署雙方合作同意書。Volkswagen同意將購入Suzuki車廠達19.9%的股權,這項交易的金額推估約在25億美元之譜,規劃 的購入時間將在2010年1月,至於Suzuki方面則將回頭以約11.3億美元的資金,入股Volkswagen AG約2.5%的持股。

當 然,除著眼銷售量龐大的關鍵市場,取得大規模的銷售優勢之外,想要在全球銷售總量取得最終勝利,Volkswagen原廠勢必不能輕忽各個市場,任何市場 的銷售量,不論規模大小,在敵損我增的兵家思維下,均成為爭戰的重點。

雖遠遠不及中國近千萬輛的銷售規模,但是由數據來看,其實台灣市場 規模在全球排名並不差,2007年仍以全年累積銷售32.6萬輛新車,成為單一市場新車銷售全球排行第28名,加上競爭對手Toyota在台灣取得高達 32.1%的市占率,更是Toyota在日本之外的最高占有率市場,再對照Volkswagen當年以7,242輛僅取得的2.2%總市場佔有率。兩相比 較,臺灣市場發展的潛力,不言可喻。

Toyota 在台灣取得高達32.1%的市占率,更是Toyota在日本之外的最高占有率市場,加上在全球銷售量排名28的地位,成為Volkswagen集團納入列 為追趕Toyota的戰略市場。

而 太古汽車長期以Volkswagen總代理身分耕耘臺灣,在受到近年景氣下滑的影響後,亦極力思索擴大經營成績的策略,在Volkswagen這項內部稱 為「Toyota No.2」的全球稱雄戰略下,讓其看到契機,因而向原廠提出大手筆設立生產基地的計劃,以協同原廠節奏聯手發動追擊Toyota,並一舉擴大在臺版圖。

全新產線2013年開始量產,5萬輛內銷10萬輛外銷

就 太古集團規劃,這座被賦予戰略任務的台灣新產線,將耗資數十億元新臺幣,在臺尋覓適合廠址,設立全新的生產線,並在原廠技術協助下,導入 Volkswagen乘用車、商用車以及Skoda等產品,並有可能後續導入Volkswagen集團內其他品牌產品國產,強化集團戰力。

而 在銷售方面,國內設定的銷售規模為5萬輛,若以臺灣總市場年銷售30萬輛推出,5萬輛的規模約為市占率16.6%,幾乎是總市場排行第2或3的大廠格局, 若5萬輛銷售目標成真,勢必對國產車產銷售版圖產生決定性的洗牌衝擊。至於額外10萬輛的產能,目前則規劃讓臺灣加入Volkswagen地區產線任務, 擔綱亞太地區新車供給的角色,推估若簽定EFCA兩岸貿易協議後,台灣將可借此在大中華地區的Volkswagen新車供應扮演更積極的地位。

台 灣這座生產線將擁有15萬輛的年產能,生產車款也將涵蓋Volkswagen、Volkwagen LCV商旅與Škoda等品牌。

以 全新產線規劃的方向,太古將獲得Volkwagen原廠在生產製程的技術奧援,成立符合新世代產品的產線流程。

當 然,以創設全新產線所牽扯的環節相當複雜,除了籌措資金、選定廠址與興建廠房硬體設備,以及申請國內相關設廠規範與證照等,考量到海外銷售部分,太古方面 還需與Volkswagen原廠甚至大中華與亞太等Volkswagen區域單位進行協調,達成車款、產量與銷售的分配協商,才能讓Volkswagen 台灣產線能順利扮演地區生產廠的角色。

外在環境仍有變數,後續 靜待明朗

尤其是Volkswagen在市場胃納量龐大的中國,已擁有相當多座整車與引擎生產線,包括一汽-大眾的 長春與成都兩座整車生產廠,大眾一汽大連引擎生產廠,上海大眾汽車以在上海與南京兩大生產基地,總共設有四個整車生產廠與一座引擎生產廠,以支應持續成長 的中國新車需求。以大眾一汽與上海大眾年產各超過60萬輛的規模來看,生產規模與市場胃納量較小的臺灣基地,如何在車款以及銷售資源的分配上,與現有體系 協調,成功找到三方獲利的模式,亦是左右太古集團設廠計劃成敗的關鍵之一。

Volkswagen 在市場胃納量龐大的中國,已擁有相當多座整車與引擎生產線,包括一汽-大眾與上海大眾兩大生產集團,總計超過120萬輛以上的年生產量。

而 在亞太方面,目前Volkswagen在東南亞地區僅有2009年中與印尼Indomobil汽車集團在印尼雅加達設立小型產線,初期以幾百輛的規模投產 Touran車系,預計2012進一步以CKD整車散裝方式在印尼組裝,因此,在東南亞地區Volkswagen尚未有具大量規模的生產廠,此點會是 Volkwagen台灣新廠的利基,不過,台灣能否與東協簽定納入東協自由貿易區,也將影響台灣車輛出口東南亞的競爭力,亦會影響在臺基地設立與否。

最 後一點的變數,則可能來自Volkswagen集團內部,雖然太古集團與Volkswagen品牌關係良好,但是太古集團曾與Audi品牌合作破局的記 錄,亦促成Audi在臺設立正式分公司。在如此背景因素之下,太古集團提案是否真能獲得原廠的支持,亦將是一大變數。在全球競爭的時代,若 Volkswagen真能在臺設置生產基地,對於整體經濟情勢以及就業機會的提升,自是國人所樂見的。而若Volkswagen正式在臺投產,將打破現在 臺灣國產市場清一色亞洲產品的局面,臺灣汽車市場將進入全新的局勢。

台 灣能否順利新建全新Volkswagen產線,目前仍是完全底定,不過若順利推展的話,將是接下來這幾年台灣車壇最值得關注的顛覆性變動。
http://news.u-car.com.tw/news-detail.asp?nid=10648
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